我国跨境电商市场持续火热，带动跨境电商SaaS蓬勃发展
跨境电商是指分属不同关境的交易主体，通过电子商务平台达成交易、进行电子支付结算，并通过跨境电商物流及异地仓储送达商品，从而完成交易的一种国际商业活动。随着国家“一带一路”战略的构建和推出，我国跨境电商行业快速发展，2019年我国跨境电商交易规模达8万亿元，较上年同比增长13.1%，占我国外贸进出口规模的比重为25.5%。近两年，随着新冠疫情在全球范围内蔓延，海外消费者线上消费习惯进一步养成，我国跨境电商市场愈发火热。据数据，我国跨境电商交易规模由2020年的9.7万亿元增长至2021年的11.5万亿元，占外贸进出口规模的比重在30%左右。在良好态势下，预计2022年我国跨境电商交易规模将超12万亿元。
数据来源：观研天下数据中心整理
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根据观研报告网发布的《中国跨境电商行业发展趋势分析与投资前景研究报告（2022-2029年）》显示，不同于国内电商，跨境电商在海外备货方面有着极高的要求，成本、安全、服务无一不在影响着跨境电商的发展。跨境电商的复杂性使得跨境卖家对运营管理工具的依赖性较强，但独立打造电商系统成本太高，跨平台管理效率又太低，跨境电商SaaS则避免了这两大问题而受到跨境卖家的青睐。因此，近年来快速增长的跨境电商市场带动了跨境电商SaaS这个配套服务业的蓬勃发展，从而吸引了大量企业进入跨境电商SaaS行业。
资料来源：观研天下整理
我国跨境电商SaaS行业竞争加剧，未来市场集中度或将不断提升
跨境电商SaaS企业主要为跨境电商商家提供经营相关的各类软件支撑与配套服务，包括软件服务、营销服务、金融服务、物流/渠道服务等。我国大部分跨境电商SaaS企业多成立于2013年到2019年之间。进入2020年以来，随着市场向好，我国跨境电商SaaS新入局者仍然在不断增加，跨境电商SaaS赛道变得愈发拥挤，再加上有着多年积累的，在技术层面、生态建设方面更为成熟的海外派服务商如Shopify、BigCommerce纷纷抢滩，我国跨境电商SaaS行业竞争加剧，市场呈现分散格局。
我国跨境电商SaaS服务内容及代表企业
服务
服务内容
代表企业
软件服务
ERP SaaS
一站式管理系统、精细化运营、AMZ、服务中台
领星、易仓、积加、马帮、通途ERP、赛盒科技、店小秘
供应链SaaS
供应链结算与管理、仓库管理、WMS、全业务周期
跨境易、卓志、一达通、小笨鸟
选品SaaS
SKU选品、竞品分析及跟踪、渠道分流
Jungle Scout桨歌、雨果跨境、Sorftime、
外贸SaaS
外贸管理、海外客户管理、外贸一体化
小满科技、富通天下、孚盟
独立站
私域流量、一超(Shopify)多强、 独立站生态
店匠shoplazza、Shopline、Ueeshop、Xshoppy、FunPinPin、新老板Shoptago
国内SaaS布局跨境
成熟型厂商战投/收购/自研、一站式解决方案
有赞、光云、聚水潭
营销服务
营销技术
MarTech、全球营销推广、广告投放、平台代理
邑炎科技SparkX、飞书深诺、易点天下 yeahmobi、鲸灵、WebPower、papaya 木瓜移动、询盘云、bluevision 蓝瀚互动、稻米营销云、4Kmiles
数据分析
客户数据平台、智能运营、智能商业决策
船长CaptainBI、芥舟科技、数魔跨境、GrowingIO、
金融服务
支付、换汇、结算平台、供应链金融
Pingpong、连连支付lianlianpay、Qbit趣比汇、Xtransfer、驼驼数科、空中云汇Airwallex、万里汇WorldFirst、宝付跨境支付
物流/渠道服务
头程揽收、跨境清关、海外仓、落地配送
跨境好运、Aftership爱客、Speedaf速达非、运去哪、易脉物流、大健云仓、万邑通、飞盒跨境、出口易、转运四方、四衡网络、运个货/非常牛、4PX递四方、拓扑丝路
资料来源：观研天下整理
但长期来看，市场的容量毕竟有限。海内外企业的涌入对于竞争力较弱的跨境电商SaaS企业来说，未来如果不找到足够资金做大做强，就将被其他跨境电商SaaS企业直接挤下擂台。从目前的投融资市场来看，资本似乎更愿意给头部跨境电商SaaS企业下注。新入局者没有足够的资金投入时企业的规模很难上去，被市场淘汰的风险也较高。未来，伴随龙头企业的出现，预测我国跨境电商SaaS行业集中度将不断提升。
我国跨境电商SaaS行业部分投融资事件一览
品牌方
融资时间
融资轮次
融资金额
投资方
万里牛
2021.12.06
B 轮
千万元
西湖科创直投基金极瓴资本(财务顾问)
领星
2021.12.15
C轮
2.8亿元
襄禾资本(领投)源码资本高瓴创投顺为资本钟鼎资本
豆沙包
2022.02.22
B轮
2000万美元
创业工场VenturesLabPlug and Play深圳前海亿方泰来电子有限公司
店小秘
2022.03.01
C轮
1亿美元
华兴资本(领投)Tiger老虎基金-中国(领投)GGV纪源资本鼎晖投资高榕资本华兴资本(财务顾问)凌波资本(财务顾问)
FunPinPin
2022.03.21
A轮
未披露
梅花创投万世资本(财务顾问)
2021.12.28
A轮
千万美元
创新工场(领投)万世资本(财务顾问)
船长BI
2021.02.19
A轮
近1亿美元
钟鼎资本领投,同创伟业持续加注,纵腾集团跟投
红毛猩猩
2021.04.22
A轮
5000万元
A股上市公司“值得买”、联想创投领投，励石资本跟投
积加
2021.03.15
Pre-A轮
3000万元
云启资本领投、拙朴投资及战略资源方跟投
2021.07.05
A
1.8亿元
云时资本领投,eGarden ventures、嘉实投资、弘毅创投、众麟资本等基金跟投
易仓科技
2021.08.03
B
2500万美元
中金资本旗下基金领投，老股东eWTP、CCV. Paradox持续跟投
2022.02.08
B
4000万美元
eWTP 、Paradox LP 德国财团、CCV 创世伙伴领投,五岳资本跟投
马帮软件
2021.08.02
B
3亿元
SoftBank capital（领投）光云科技执势资本(财务顾问)
资料来源：IT桔子、观研天下数据中心整理
我国跨境电商SaaS具有较高的成长性，行业呈现定制化发展趋势
目前国内跨境电商SaaS行业整体仍处于发展初期，但其优势明显，再加上近年许多跨境卖家开始注重提高消费者体验、优化品类，规则不断收紧，生存难度不断提高，使得跨境电商SaaS逐渐成为跨境卖家的必选项。此外5G、云计算、人工智能等技术突飞猛进也将为跨境电商SaaS发展提供支撑，总结来看，我国跨境电商SaaS行业具有较高的成长性。
资料来源：观研天下整理
从电商SaaS的发展经验来看，电商SaaS所面对的不同层级的卖家的需求存在差异。随着跨境电商新业态带来跨境电商SaaS新增量，市场也将向跨境电商SaaS企业提出精细化的服务新需求。在跨境卖家各式各样的要求以及竞争不断加剧的背景下，为抢占市场，跨境电商SaaS产品或呈现定制化趋势。
不同层级的电商卖家对电商SaaS的需求存在差异
类别
产品
服务内容
初创型商家
商家应用一级分类
客服工具，客户管理、综合管理、商品管理、促销管理、订单管理、流量推广、数据应用
发展型商家
基于一级分类，延伸出二级分类需求
订单处理、评价管理、直通车软件、客服绩效、售后管理、促销工具、千牛订单管理、钻石展位软件、会员管理、会员营销、千牛商品管理、店铺数据、行业数据、商品基础、装修模板
成熟型商家
基于一级、二级分类，再次延伸出三级分类需求
直通车托管服务、钻展托管服务、客服外包服务，详情页机器人、进销存、电商财务工具，大型CRM、客服机器人、WMs、电商EPP、装修设计服务
品牌型商家
企业级SaaS产品
企业级ERP、企业级CRM、企业级财务云、企业级运维与安全、企业级OA协同、企业级HRM、企业级数据分析
资料来源：观研天下整理（zlj）