跨境电商saas平台可行性报告「跨境电商市场分析的发展趋势」

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我国跨境电商市场持续火热,带动跨境电商SaaS蓬勃发展

跨境电商是指分属不同关境的交易主体,通过电子商务平台达成交易、进行电子支付结算,并通过跨境电商物流及异地仓储送达商品,从而完成交易的一种国际商业活动。随着国家“一带一路”战略的构建和推出,我国跨境电商行业快速发展,2019年我国跨境电商交易规模达8万亿元,较上年同比增长13.1%,占我国外贸进出口规模的比重为25.5%。近两年,随着新冠疫情在全球范围内蔓延,海外消费者线上消费习惯进一步养成,我国跨境电商市场愈发火热。据数据,我国跨境电商交易规模由2020年的9.7万亿元增长至2021年的11.5万亿元,占外贸进出口规模的比重在30%左右。在良好态势下,预计2022年我国跨境电商交易规模将超12万亿元。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

根据观研报告网发布的《中国跨境电商行业发展趋势分析与投资前景研究报告(2022-2029年)》显示,不同于国内电商,跨境电商在海外备货方面有着极高的要求,成本、安全、服务无一不在影响着跨境电商的发展。跨境电商的复杂性使得跨境卖家对运营管理工具的依赖性较强,但独立打造电商系统成本太高,跨平台管理效率又太低,跨境电商SaaS则避免了这两大问题而受到跨境卖家的青睐。因此,近年来快速增长的跨境电商市场带动了跨境电商SaaS这个配套服务业的蓬勃发展,从而吸引了大量企业进入跨境电商SaaS行业。

资料来源:观研天下整理

我国跨境电商SaaS行业竞争加剧,未来市场集中度或将不断提升

跨境电商SaaS企业主要为跨境电商商家提供经营相关的各类软件支撑与配套服务,包括软件服务、营销服务、金融服务、物流/渠道服务等。我国大部分跨境电商SaaS企业多成立于2013年到2019年之间。进入2020年以来,随着市场向好,我国跨境电商SaaS新入局者仍然在不断增加,跨境电商SaaS赛道变得愈发拥挤,再加上有着多年积累的,在技术层面、生态建设方面更为成熟的海外派服务商如Shopify、BigCommerce纷纷抢滩,我国跨境电商SaaS行业竞争加剧,市场呈现分散格局。

我国跨境电商SaaS服务内容及代表企业

服务

服务内容

代表企业

软件服务

ERP SaaS

一站式管理系统、精细化运营、AMZ、服务中台

领星、易仓、积加、马帮、通途ERP、赛盒科技、店小秘

供应链SaaS

供应链结算与管理、仓库管理、WMS、全业务周期

跨境易、卓志、一达通、小笨鸟

选品SaaS

SKU选品、竞品分析及跟踪、渠道分流

Jungle Scout桨歌、雨果跨境、Sorftime、

外贸SaaS

外贸管理、海外客户管理、外贸一体化

小满科技、富通天下、孚盟

独立站

私域流量、一超(Shopify)多强、 独立站生态

店匠shoplazza、Shopline、Ueeshop、Xshoppy、FunPinPin、新老板Shoptago

国内SaaS布局跨境

成熟型厂商战投/收购/自研、一站式解决方案

有赞、光云、聚水潭

营销服务

营销技术

MarTech、全球营销推广、广告投放、平台代理

邑炎科技SparkX、飞书深诺、易点天下 yeahmobi、鲸灵、WebPower、papaya 木瓜移动、询盘云、bluevision 蓝瀚互动、稻米营销云、4Kmiles

数据分析

客户数据平台、智能运营、智能商业决策

船长CaptainBI、芥舟科技、数魔跨境、GrowingIO、

金融服务

支付、换汇、结算平台、供应链金融

Pingpong、连连支付lianlianpay、Qbit趣比汇、Xtransfer、驼驼数科、空中云汇Airwallex、万里汇WorldFirst、宝付跨境支付

物流/渠道服务

头程揽收、跨境清关、海外仓、落地配送

跨境好运、Aftership爱客、Speedaf速达非、运去哪、易脉物流、大健云仓、万邑通、飞盒跨境、出口易、转运四方、四衡网络、运个货/非常牛、4PX递四方、拓扑丝路

资料来源:观研天下整理

但长期来看,市场的容量毕竟有限。海内外企业的涌入对于竞争力较弱的跨境电商SaaS企业来说,未来如果不找到足够资金做大做强,就将被其他跨境电商SaaS企业直接挤下擂台。从目前的投融资市场来看,资本似乎更愿意给头部跨境电商SaaS企业下注。新入局者没有足够的资金投入时企业的规模很难上去,被市场淘汰的风险也较高。未来,伴随龙头企业的出现,预测我国跨境电商SaaS行业集中度将不断提升。

我国跨境电商SaaS行业部分投融资事件一览

品牌方

融资时间

融资轮次

融资金额

投资方

万里牛

2021.12.06

B 轮

千万元

西湖科创直投基金极瓴资本(财务顾问)

领星

2021.12.15

C轮

2.8亿元

襄禾资本(领投)源码资本高瓴创投顺为资本钟鼎资本

豆沙包

2022.02.22

B轮

2000万美元

创业工场VenturesLabPlug and Play深圳前海亿方泰来电子有限公司

店小秘

2022.03.01

C轮

1亿美元

华兴资本(领投)Tiger老虎基金-中国(领投)GGV纪源资本鼎晖投资高榕资本华兴资本(财务顾问)凌波资本(财务顾问)

FunPinPin

2022.03.21

A轮

未披露

梅花创投万世资本(财务顾问)

2021.12.28

A轮

千万美元

创新工场(领投)万世资本(财务顾问)

船长BI

2021.02.19

A轮

近1亿美元

钟鼎资本领投,同创伟业持续加注,纵腾集团跟投

红毛猩猩

2021.04.22

A轮

5000万元

A股上市公司“值得买”、联想创投领投,励石资本跟投

积加

2021.03.15

Pre-A轮

3000万元

云启资本领投、拙朴投资及战略资源方跟投

2021.07.05

A

1.8亿元

云时资本领投,eGarden ventures、嘉实投资、弘毅创投、众麟资本等基金跟投

易仓科技

2021.08.03

B

2500万美元

中金资本旗下基金领投,老股东eWTP、CCV. Paradox持续跟投

2022.02.08

B

4000万美元

eWTP 、Paradox LP 德国财团、CCV 创世伙伴领投,五岳资本跟投

马帮软件

2021.08.02

B

3亿元

SoftBank capital(领投)光云科技执势资本(财务顾问)

资料来源:IT桔子、观研天下数据中心整理

我国跨境电商SaaS具有较高的成长性,行业呈现定制化发展趋势

目前国内跨境电商SaaS行业整体仍处于发展初期,但其优势明显,再加上近年许多跨境卖家开始注重提高消费者体验、优化品类,规则不断收紧,生存难度不断提高,使得跨境电商SaaS逐渐成为跨境卖家的必选项。此外5G、云计算、人工智能等技术突飞猛进也将为跨境电商SaaS发展提供支撑,总结来看,我国跨境电商SaaS行业具有较高的成长性。

资料来源:观研天下整理

从电商SaaS的发展经验来看,电商SaaS所面对的不同层级的卖家的需求存在差异。随着跨境电商新业态带来跨境电商SaaS新增量,市场也将向跨境电商SaaS企业提出精细化的服务新需求。在跨境卖家各式各样的要求以及竞争不断加剧的背景下,为抢占市场,跨境电商SaaS产品或呈现定制化趋势。

不同层级的电商卖家对电商SaaS的需求存在差异

类别

产品

服务内容

初创型商家

商家应用一级分类

客服工具,客户管理、综合管理、商品管理、促销管理、订单管理、流量推广、数据应用

发展型商家

基于一级分类,延伸出二级分类需求

订单处理、评价管理、直通车软件、客服绩效、售后管理、促销工具、千牛订单管理、钻石展位软件、会员管理、会员营销、千牛商品管理、店铺数据、行业数据、商品基础、装修模板

成熟型商家

基于一级、二级分类,再次延伸出三级分类需求

直通车托管服务、钻展托管服务、客服外包服务,详情页机器人、进销存、电商财务工具,大型CRM、客服机器人、WMs、电商EPP、装修设计服务

品牌型商家

企业级SaaS产品

企业级ERP、企业级CRM、企业级财务云、企业级运维与安全、企业级OA协同、企业级HRM、企业级数据分析

资料来源:观研天下整理(zlj)