投资研报
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9月7日，2021新浪财经基金嘉年华线上举行，主题为“拥抱基金大时代，赋能财富增值路”。本次会议共计9月7日、8日、9日三天，超100位大咖，近百场直播！基金经理、私募大咖、财经博主一同齐聚，共议四季度市场投资机会，您所关心的宏观大势、新能源、医药、消费等投资热点都在这！
今日晚上，国泰兴泽优选拟任基金经理程洲在主题为《以“程”相待——国泰基金程洲的投资观》的直播中展开连麦，对未来A股市场投资机会发表了观点。
程洲认为，新能源和半导体这两个行业肯定是好行业，在中国现在的经济增速缓慢下降的过程中，它们的行业增长性是很稀缺的，市场也给了很高的溢价。这两个赛道我们都看好，但是对最热门的股票或者是很贵的代表性的股票，我们基本上没买过。我们选择的公司归纳为一点，这些公司是通过自己的二次成长，通过收购兼并也好，通过研发也好，通过产业链上下游的拓展也好进入这个领域，把新能源、光伏、半导体作为它们的二次成长空间、第二成长曲线的公司，通过这种方式参与，我们的持仓占比很多。
他表示，本身这些公司比较符合我们选股的要求，首先这些公司在它原有的行业里已经做得很优秀，成为行业的龙头，再拓展到新的领域，凭借它的管理水平、技术实力、资金实力去拓展，成功的概率是比较高的。虽然它可能不够性感，因为它的增速不会像那些公司特别好，但是它的价格会比较合理一些，持有这样的股票的波动率会小一些，我们通过这种方式来参与这种股票。
