2021年12月11日，南方基金第十党支部与招商证券(600999)财机总部直属第二支部（财富管理部）在招商证券投资者教育基地开展联合党建活动。南方基金党委副书记朱学博，南方基金第十党支部书记、监察稽核部总经理严旺光，招商证券财富管理与机构业务总部直属第二支部书记、财富管理部总经理姚俊等近40名党员参与了本次活动。本次活动旨在帮助党员群众了解在中国共产党领导下红色金融发展的历程及贡献，同时加强双方合作，力争实现优势互补，以党建促进业务发展，努力构建“资源共享、优势互补、互相促进、共同提高”的工作新格局。
投教专员带领参访人员参观基地各特色专区，分享专区定位及展示内容。另就今年新创设的“红色金融史”展进行介绍，该展区为基地迎接中国共产党百年华诞而设立的全新区域，展区通过图文并茂的形式，展现中国共产党成立至新中国成立前红色金融的探索史、奋斗史和奉献史。
招商证券财富管理部总经理姚俊对投教基地的运营建设情况进行了简要说明，财富管理部滕腾具体介绍了原创投教产品制作流程、投教活动创新特色等，并与参访人员共同探讨如何加深双方合作，更好地整合各方优势资源。基金公司具备专业的投研和市场分析能力，券商则具有广阔的渠道资源和综合业务能力，双方可通过资源共享、联合共建的形式为不同投资周期的投资者提供更加多元化的投资者教育服务。
南方基金宏观策略部联席总经理鱼晋华对2021年宏观经济形势进行了回顾，并通过政策分析2022年可能面临的市场环境。2021年全球经济、利率、流动性先后迎来了拐点，中国疫情防控得力，领先全球进入复苏周期。2022年中国共产党将带领人民走向新的发展阶段，用创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。
活动后，参访人员表示本次活动充分发挥金融投教及党史学习教育作用，加深了大家对中国共产党红色金融史的学习掌握，同时通过本次共建，大家共同探索了财富管理转型背景下投教服务新方向、新模式，获益良多。
2021年10月28日，南方基金投资者教育基地网站已经正式和各位投资者见面。在未来，南方基金投资者教育基地也将与更多外部机构进行深入合作，创新投教形式，集聚各方特长，推出创新投教活动，携手打造以投资者为中心的投教服务生态圈。
