市场持续震荡 前三季度权益类基金首尾业绩拉大

中国网财经

临近三季度末,市场持续震荡,权益类基金业绩也持续拉大。数据显示,截至目前权益类基金首尾业绩拉大到接近120%,消费主题基金年内整体业绩垫底,新能源主题基金整体涨幅靠前。

同花顺iFinD数据显示,截至9月27日,已有5只权益类基金年初以来净值累计增长率超80%,涨幅最高的已接近90%;权益类基金中今年前三季度跌幅最大的基金也接近30%,权益类基金前三季度首尾差距已接近120%。

分类型看,混合型基金今年年初以来平均涨幅6.11%。其中信诚新兴产业混合A、长城行业轮动混合A、前海开源新经济混合A、金鹰民族新兴混合四只基金年内累计涨幅均超80%,共53只普通股票型基金年内累计涨幅超50%,新能源、先进制造主题基金整体涨幅最高;方正富邦创新动力混合C/A、华夏回报混合H、泰达宏利绩优混合、大成智惠量化多策略混合、长安裕盛混合C/A、东方新兴成长混合等多只基金年内累计跌幅超20%,混合型基金首尾差距拉大至接近120%,过去两年权益类基金业绩普涨的局面不再。

普通股票型基金今年以来平均涨幅8.15%,前海开源公用事业股票年内累计净值涨幅高达88.45%,中庚小盘价值股票、创金合信新能源汽车股票A/C年内累计涨幅也超60%;银河龙头股票、创金合信港股通大消费精选股票C/A年内跌幅超20%,消费、医药主题基金业绩垫底。

今年前三季度增强指数型基金整体平均涨幅最高,平均涨幅8.32%,整体平均涨幅甚至超过普通股票型基金,但增强指数型基金跌幅最大的年内跌幅不足18%,跌幅超10%的基金仅8只,整体回撤优于普通股票型基金和混合型基金,三季度后增强指数型基金新发基金备受市场关注。

三季度后采掘、钢铁等周期板块异军突起,相关指数基金业绩飙升,年内相关主题指数基金整体涨幅最大。煤炭ETF年初以来净值累计涨幅已超70%,钢铁ETF、能源ETF、资源ETF、商品ETF、广发中证全指能源ETF等多只基金年初以来累计涨幅均超50%,股票ETF年内平均涨幅达4.26%;今年以来港股主题ETF业绩表现不佳,海外中国互联网50ETF、银华标普中国新经济(QDII-ETF)、H股50ETF三只基金年初以来累计跌幅均超20%。

建材,钢材

混合型FOF前三季度仅9只净值累计下跌,169只上涨,整体表现最佳。其中华夏聚丰混合(FOF)A/C年内涨幅均超16%,涨幅最大,广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A/C、嘉实养老2050混合(FOF)、平安养老2035 A/C、嘉实养老2040混合(FOF)前三季度整体涨幅也超10%;长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)前三季度累计下跌1.48%,跌幅最大,混合型FOF回撤控制在各类型基金中表现最佳。