中庚价值品质一年持有期基金即将发行 遵循丘栋荣低估值策略

新浪财经

近两年来,公募基金迎来投资“大年”,规模爆发式增长。中国基金业协会数据显示,截至2020年10月底,公募基金资产净值合计18.31万亿元。

根据基金定期报告、中庚基金、Wind数据统计显示,截至2020年12月7日,丘栋荣目前管理的3只低估值策略基金,平均年化回报超30.5%。据悉,丘栋荣2021年全新出发——拟执掌中庚价值品质一年持有期混合型基金,该基金将于1月11日发行。

作为中庚基金的“灵魂人物”,目前丘栋荣管理三只权益产品,根据基金定期报告、中庚基金、Wind数据统计显示,截至12月7日,2018年12月19日成立的中庚价值领航基金,彼时A股巨幅调整,上证综指围绕2400点低位震荡,该基金成立以来总回报率73.49%,同期超额收益28.67%。此外, 2019年7月16日成立的中庚价值灵动、2019年4月3日成立的中庚小盘价值任职来回报分别为52.73%、43.60%,同期超额收益率分别为31.40%、34.27%。

丘栋荣擅长用低估值投资策略体系在全市场寻找“高性价比”的股票,筛选个股时注重三个标准,一是上市公司的需求是持续增长的;第二内部的竞争格局良好;第三更关注价格和估值,即便是再完美的公司或行业,如果支付的价格不合适,需要很长的时间去消化估值的回报率,最终回报可能较为平庸。他特别指出,“低估值价值投资策略注重事实与逻辑,不会对市场进行预测,注重应对,对于市场的波动会积极接受,但同时更注重能够适应市场的变化,希望能够面对市场有适应能力和生命力”。

据了解,将于2021年1月11日发行的中庚价值品质一年持有期基金也将延续拟任基金经理丘栋荣的投资逻辑。该基金遵循低估值价值投资策略,聚焦低估值价值行业板块中高性价比的投资机遇,在选股方向上对估值、风险有着严格的容忍度,通过构建低估值、高盈利能力的“高品质”股票组合,力争创造中长期超额收益。同时中庚价值品质一年持有期基金股票仓位为60%-95%,其中,可投资港股通比例占股票资产0-50%。A股、港股两大市场灵活配置,可以帮助投资者把握长期价值投资机会。