北信瑞丰基金研究总监庞琳琳4月10日发布观点表示，把握5G机遇，关注基站侧、消费电子以及国产化替代等投资机会。
庞琳琳表示，与“铁公机”等传统基建有所不同，“新基建”主要包括5G、人工智能、工业互联网、物联网等数字型基础设施。“新基建”短期有助于扩大需求、稳增长、稳就业，长期有助于释放中国经济增长潜力，成为支撑未来中国经济社会繁荣发展的重要基石。作为新基建的代表，5G产业的发展备受关注。据中国信通院的预测，到2030年5G网络建设将直接带动总产出6.3万亿元，经济增加值2.9万亿元，5G商用带来的信息消费等间接总产出超过10.6万亿元，经济增加值3.6万亿元。
如何把握5G机遇，充分享受行业带来的巨大红利？庞琳琳表示，主要有三方面：第一，运营商资本开支回暖，关注5G基站侧投资机会。运营商逆势加大投资，将为5G基站侧建设奠定稳定的需求支撑，蛋糕持续变大，围绕5G基站侧建设的相关公司将中长期受益。
第二，5G带来智能手机换机潮，关注消费电子投资机会。虽然受疫情影响，智能手机出货量短期出现下滑，但5G换机潮的大趋势不会改变。中国是消费电子制造大国，智能手机产业链将迎来新的机遇，可以重点布局苹果产业链、华为产业链。
第三，逆全球化大背景下，关注5G国产化替代的投资机会。我国对于科技领域产业链上下游自主可控日益重视。同时，我国拥有全球最大的通信市场，有全球最多的网络用户，以及全球最大的设备商，需要补短板的领域也正是诞生大牛股的摇篮。
整体来看，庞琳琳指出，在疫情影响下，全球经济均有较大下行压力，市场波动较大，整体策略是在不确定中寻找确定性，从5G投资的三个维度，精选各个领域最核心资产，掘金新基建，享受5G带来的投资机遇。
(文章来源：中证网)
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