基金短期收益高着实能够吸引投资者的眼球,但是在购买基金过程中,投资者若能选择持续稳定盈利的基金,便能大幅提高投资的胜率和收益率。《证券日报》基金新闻部记者据资讯数据统计,截至2017年年底,能连续10个季度连续盈利的主动偏股基金仅有21只,这21只基金在近10个季度累计盈利38.15亿元。2018年以来至1月26日,这21只主动偏股基金也均取得正收益,平均收益率为3.24%。
这21只基金中,有17只基金在2015年上证综指5178点之前成立,截至1月26日,自2015年6月12日以来,这17只基金均取得正收益,其中安信动态策略混合A自2015年上证综指高点以来收益率最高,达到30.27%。2018年以来至1月26日,该基金收益率为4.14%。
21只偏股基金连续10个季度盈利
基金利润能够全面反映基金在一定时期内业绩的指标,偏股基金业绩受上证综指影响较大,一只偏股基金能够在一年取得不菲的收益,但是却未必能在多个季度连续盈利。在连续多个季度时间里基金均能取得正利润,则从侧面说明该基金的胜率非常高,回撤风险较小。
《证券日报》基金新闻部记者据资讯数据统计,2016年之前成立的主动偏股基金共1247只,截至2017年四季度末,能连续8个季度盈利的主动管理偏股基金有50只,占比为4.01%。当记者把观察范围扩大至近10个季度时,在2015年7月份之前成立的主动偏股基金有1060只,能在近10个季度持续盈利的基金仅有21只,占比为1.98%,可谓凤毛麟角。
记者统计发现,这21只基金在近10个季度合计盈利38.15亿元,其中累计利润最高的是嘉实元和直投封闭混合(发起式),该基金在近10个季度内累计利润为19.62亿元。泰达宏利新起点灵活配置等9只基金在近10个季度的累计利润也超过1亿元。今年以来至1月26日,这21只主动偏股基金也均取得正收益,平均收益率为3.24%。其中收益率最高的是泰达宏利新起点灵活配置A,收益率为9.21%,跑赢上证综指1.62个百分点。
17只净值已超上证综指5178时数值
基金利润受基金资产净值影响较大,若单从基金业绩来看,截至1月26日,21只基金中,兴银丰盈灵活配置自2015年7月份以来收益率最高,为34.4%。该基金成立于2015年6月24日,恰好是上证综指大幅回调之时。这21只基金中,在上证综指5178点之前成立的有17只,截至今年1月26日,这17只基金复权单位净值均超过5178点时数值。安信动态策略灵活配置A自2015年上证综指前高以来净值增长率为30.27%,在17只基金中最高。这17只基金自2015年上证综指高点以来的平均单位净值增长率为19.06%。
安信动态策略灵活配置基金经理蓝雁书表示,去年四季度,该基金主要以持有业绩稳健、估值较低的金融、地产蓝筹股为主,同时增加了对医药行业的配置。
21只基金能够持续稳定盈利,跟基金经理稳健的投资风格不无关系。记者观察发展,除嘉实元和直投封闭混合(发起式)外,剩余20只基金的类型均为灵活配置型,2015年三季度到四季度末,这20只基金的股票配置比例均不超过10%。2017年四季度末,这21只基金的平均股票仓位为30.83%,其中股票仓位最高的是泰达宏利新起点灵活配置,该基金在2017年四季度末股票仓位为82.58%,环比增加了47.09个百分点。
相关基金基金代码基金简称近三月收益手续费操作001254泰达宏利新起点混合A8.64%1.50% 0.15%购买 开户购买001474兴银丰盈灵活配置6.58%0.50% 0.05%购买 开户购买001185安信动态策略混合A4.83%1.00% 0.10%购买 开户购买,银河证券,截至日期:2018-01-28 (原标题:21只股基连续10季盈利 17只净值超沪指5178时点)