9只债基三年回报超30% 广发基金领跑固收投资中长期业绩榜

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2016年市场流动性前松后紧,债市先扬后抑,对固定收益团队的投资管理能力带来挑战。在此环境下,广发基金旗下的固定收益投资团队,凭借突出的投研实力和稳健风格,继续保持了长期业绩领跑的优势。

银河证券统计的2016年基金业绩榜单显示,截至2016年12月30日,广发基金旗下18只债券型基金中(不同份额分开算),共计有11只获得正收益。其中,广发双债添利债券基金A、C均进入同类型前1/3和1/4之列,全年回报率分别为2.33%和2.01%

从近两年和近三年的时间周期看,广发基金旗下固定收益类基金的领跑优势更为突出。银河证券统计数据显示,过去两年,广发基金旗下18只债券基金全部获得正收益。从绝对收益率看,期间回报率最高的是广发聚鑫A,净值增长率达到23.66%。同期,广发聚财信用债A、广发聚利债券、广发聚鑫C净值增长率均超过20%。从相对排名看,广发基金旗下13只债券型基金进入同类型前1/3阵营,10只进入前1/4之列。其中,广发双债添利A、C分别在34只和17只同类型基金中排名第1位。

从过去三年的时间周期看,广发基金旗下13只有统计数据的债券基金实现正收益。其中,广发纯债A类/ C类、广发增强债券、广发聚财信用债券A/B类、广发聚鑫债券A/C类、广发集利一年定开债券A/C类等9只债券型基金的净值增长率均超过30%。其中,广发聚鑫债券A近三年回报率高达73.2%。从相对排名看,广发旗下8只债券型基金位列同类型前1/3,8只进入同类型前1/4,广发纯债基金在31只同类型基金位列第1位。

值得注意的是,凭借过去两年、过去三年中长期业绩持续领跑的稳定表现,广发纯债、广发聚鑫、广发聚财这三只基金均获得银河证券五星评级基金。

资料显示,广发纯债、广发聚鑫、广发聚财这三只基金各有特色。其中,广发纯债基金的债性最纯,不直接从二级市场买入股票、权证和可转债等,也不参与一级市场新股申购、新股增发和可转债申购。广发聚鑫为二级债基,股票资产占基金组合的比例为0-20%。广发聚财重点投资信用债,属于细分券种的债基,同时不从二级市场买入股票或权证,但可参与一级市场新股申购、股票增发和要约收购类股票投资。

作为现金理财工具的货币基金,在2016年全年货币供应相对宽松的背景下,收益率逐步回归到正常水平,但相比银行储蓄仍体现出明显收益率优势。

银河证券统计数据显示,广发基金旗下11只货币基金(不同份额分开算)2016年全部跑赢一年定期储蓄利率。其中, 4只位列同类型排名前1/3,3只在同类型排名前1/4,广发货币B(270014)的回报最高,全年净值增长率达到2.82%。从过去两年看,广发旗下分别有4只和3只货币基金进入同类前1/3和1/4之列,广发活期宝A净值增长率最高,达到6.99%。在三年期业绩排名榜单中,广发基金旗下资格最老的货币基金——广发货币A、B的净值增长率分别达到11.47%和12.27%,均排名同类型前1/4。

固定收益投资团队的整体实力,是投资者选择基金的重要标准。尤其是在债市信用风险频发的背景下,老牌基金公司具备更完善的风险甄别和信用评级体系,抗风险能力更为突出。广发基金作为资产管理规模千亿级的大型基金公司,固定收益投资能力突出,2015年债券投资主动管理能力位列前十大基金公司第1,并荣获“2015年固定收益投资金牛基金公司”大奖。