资金涌入“一带一路”概念 主题基金业绩亮眼

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摘要 【资金涌入“一带一路”概念 主题基金业绩亮眼】 据数据,重仓相关概念股超净值10%的基金共89只,其中,高铁分级基金和“一带一路”分级基金名列前茅。持有“一带一路”概念股占比超过25%的基金,均为被动指数型基金,据统计,上述指数型基金合计28只高铁基金 、“一带一路”基金及其分级份额。 “当前‘一带一路 ’已经由一个概念转变成了基本面支持的东西,这也是‘一带一路’表现这么好的原因。”深圳一位基金经理表示。

近日,“一带一路”概念表现抢眼,相关主题基金也取得亮眼业绩。而据多位业内人士分析,走强行情有望持续。

资金涌入概念股

近期,“一带一路”板块出现涨停潮,相关概念股持续走强。据数据统计,从1月17日起,“一带一路”概念股就开始走强,截至2月16日收盘,近一个该板块上涨12.26%。截至2月17日午盘,珠海港和雅百特两只个股强势涨停,而其余多只个股更是在前几日轮番涨停。

作为2017年中国对外开放战略的重点,“一带一路”战略对于中国构建全方位开放格局、打造中国经济升级版具有巨大重要意义。5月即将举行的“一带一路”国际合作高峰论坛已进入倒计时,此次高峰论坛是“一带一路”提出3年多来最高规格的论坛活动,或掀起市场对“带路”主题的再度关注。

鹏华基金张羽翔对记者表示,从基本面来看“一带一路”主题具有较好的业绩支撑。“一带一路”正在改善我国贸易出口结构。近三年来中国与“一带一路”沿线国家贸易额达到3.1万亿美元,占对外贸易总额的26%;“一带一路”沿线国家也是我国重要的出口国家。截至2016年底,我国对于“一带一路”的主要受益国东南亚和中亚国家的出口额已经占我国出口额的17.2%,仅次于美国的18.6%,高于欧盟的16.2%,我国从东南亚和中亚国家的进口额占我国进口额的13%,与欧盟持平,高于美国,整个贸易结构有明显改变。

记者注意到,在海关总署2月10日的公布数据中也显示“一带一路”战略也在带动东盟出口不断增长。数据显示,2017年1月,我国进出口总值2.18万亿元人民币,比去年同期(下同)增长19.6%。其中出口1.27万亿元,增长15.9%。出口数据中,东盟为我国第三大贸易伙伴,与东盟贸易总值为2668.4亿元,增长18.8%,占外贸总值的12.3%。其中,我对东盟出口1546.4亿元,增长13.7%。

深圳一位基金经理表示,当前钢铁、水泥价格都往上涨,“一带一路”确实解决了国内很多钢铁、水泥产能的问题,需求有了,这些公司的基本面得到改善,由一个概念变成基本面支持的东西,这也是“一带一路”概念股表现优异的原因,纯粹是概念不可能涨这么好。“接下来我觉得还是要看‘一带一路’推行力度到底有多大。有可能近几个月会有一些行情,其实也正好契合上半年炒这个行情,但下半年就不一定了。”

而对于“一带一路”后市相关机会,中信建投表示,经过三年的铺排布局,“一带一路”进入收获期。2016年我国新签“一带一路”沿线61个国家对外承包工程合同额1260.3亿美元,占同期我国对外承包工程新签合同额的51.6%,同比增长36%;2016年中国中铁 、中国中冶 、中国化学 、中国电建海外订单增速分别高达49.6%、39.5%、87.7%、18.1%,2017年有望延续强势。2017年建筑行业存在较为确定的投资机会,其核心逻辑在于PPP以及国际工程推动业绩改善。

主题基金业绩亮眼

据数据,重仓相关概念股超净值10%的基金共89只,其中,高铁分级基金和“一带一路”分级基金名列前茅。持有“一带一路”概念股占比超过25%的基金,均为被动指数型基金,据统计,上述指数型基金合计28只高铁基金 、“一带一路”基金及其分级份额。

一带一路相关基金基金代码基金简称近一年收益手续费操作202021南方小康产业联接26.27%1.20% 0.12%购买 开户购买160638鹏华一带一路分级20.74%1.20% 0.12%购买 开户购买168201中融一带一路分级19.19%0.00%购买 开户购买167503安信一带一路分级17.46%0.50% 0.05%购买 开户购买502016长信中证一带一路主题指数分级14.31%1.20% 0.12%购买 开户购买502013长盛中证申万一带一路分级13.33%1.20% 0.12%购买 开户购买,银河证券,截至日期:2017-02-17

其中,高铁分级持有相关股票占比较高,“一带一路”分级占比其次。相关基金有长信“一带一路”、中融“一带一路”、鹏华中证“一带一路”、安信中证“一带一路”等。高铁基金有南方中证高铁产业、中海中证高铁产业、鹏华中证高铁产业和工银瑞信高铁产业等。此外,还有信诚中证基建工程、景顺长城能源基建。

从相关基金涨幅来看,今年以来,部分基金涨幅亮眼。数据显示,截至2月16日,安信中证“一带一路”、鹏华中证“一带一路”指数基金今年以来分别上涨17.52%和17.26%。长盛中证申万“一带一路”、长信“一带一路”、中融“一带一路”分别上涨12.76%、12.13%、11.32%,在被动指数基金中均排名前列。

上述几只“一带一路”主题基金,除长盛中证申万“一带一路”之外均跟踪的是中证“一带一路”主题指数,该指数今年以来涨幅6.48%。不过,记者了解到,被动指数基金一般都是跟踪具体的某一指数,目标就是为了尽可能靠近业绩基准,复制指数走势,所以当指数越细分,对投资者的择时能力要求越高。“这其实对散户来说是比较困难的。”深圳一位基金经理告诉记者。

此外,还有部分主动管理型基金持有“一带一路”相关股票占基金净值比较高。万家品质生活 、中欧明睿新常态混合、万家和谐 、国金国鑫、万家新兴蓝筹这5只基金,持股占基金净值比超过20%。上述5只基金,近一月涨幅分别为7.86%、6.72%、6.38%、4.96%和7.32%。

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