绝对收益排名行业前列 鹏华兴系列受市场认可

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连日来的震荡调整,投资者对资金保值增值的投资需求旺盛,以“债券基地+新股申购”的绝对收益策略逐渐成为理财市场中的主流。记者注意到,近期鹏华旗下第11只“兴系列”基金——鹏华兴泰定期开放式混合型基金正在发行中,受到市场关注。记者了解到,灵活配置型基金多由鹏华基金绝对收益投资部管理,其“绝对收益”投资理念或为“灵活配置混合型基金”带来新的操作模式。

公告显示,鹏华兴泰定期开放灵活配置基金实行封闭运作、定期开放的模式,每个封闭期时长为6个月,一方面可以降低日常申购、赎回带来的流动性冲击;另一方面封闭运作期内基金规模稳定,投资组合也可以维持相对较高的杠杆比率(最高200%),从而提高获利机会。

鹏华兴泰定期开放式混合基金拟任基金经理刘方正表示,“在国内宏观经济回落的大背景下,固定收益类资产的投资价值较高,债券市场仍然具备配置优势,此外通过一些低风险的绝对回报投资策略辅助,在严控各类资产投资风险和组合净值回撤风险的情况下,多种策略结合的混合型产品有机会为投资者提供风险较低且收益率相对较高的投资回报。”

在增强收益的多策略中,新股申购成为主流策略之一。某券商分析师表示,IPO新规之下,参与人数众多,公募打新基金的优势得以显现。一些定期开放式基金在封闭运作期间,拥有最高可达200%杠杆上限的优势,使得参与打新的这类基金产品无疑能够显著增收。

Choice数据显示,近年来鹏华基金新股申购表现突出,截至11月15日,鹏华旗下所有产品参与新股申购获配的股票只数和获配金额,在所有基金公司中排名第一。

新股申购策略,也是鹏华基金近期“鹏华基金固定收益PLUS”策略中的重要一环,深厚的固定收益投资积累为其提供了坚实的基础。海通证券统计,截至今年三季度末,鹏华基金在固定收益类基金绝对收益排行榜中,今年以来净值增长率为3.48%,稳居行业前1/3阵营。三季末数据显示,鹏华基金以2419亿元的公募基金管理规模排在行业第13位,非货币基金的规模排名行业第10位。近400亿元的债券基金管理规模,也令鹏华基金的单项排名升至行业第6,也从侧面展现出鹏华基金在固定收益领域的基础实力强劲。