点评内容
2015年保本基金本身表现出色加之产品特性迎合了当前市场需求,得到市场追捧,甚至部分产品出现末日配售。保本基金的产品设计创新也促进了此类产品市场需求的增长。
综合来看,保本基金总体上仍是基金公司的非主流补充型产品,但正在日益受到重视并彰显出潜力。目前共有32家基金公司涉足保本基金领域,占目前总基金公司数量1/3。南方是现存保本基金数量最多、规模最大的基金公司。南方旗下现存7只保本基金,总规模157.79亿元。
保本基金本质是偏债型混合基金,根据上海证券基金公司评价研究结果显示,建信、东方、国泰、银河、南方在混合型基金、债券型基金方面拥有综合较强的超额收益能力。“打新”收益是保本基金的重要收益之一,综合今年上半年“打新获配”情况来看,东方、融通、国泰、南方、招商、长城、工银瑞信、大成基金均积极参与“打新”并具有较强的“打新”能力。
保本基金业绩分析:保本周期的市场行情对基金业绩的影响很大,保本周期涵盖了牛市或结构性行情利于保本基金提高收益。相同市场环境下,保本基金的择时、选股等主动管理能力会对基金投资业绩有重要影响。上海证券有限责任公司
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